ArcelorMittal a le plaisir d'annoncer aujourd'hui le résultat de son offre publique portant sur les actions d'Arcelor Brasil. A la clôture des enchères intervenue lundi 4 juin, un total de 191,3 millions d'actions d'Arcelor Brasil ont été apportées, représentant 29,5% du capital social total d'Arcelor Brasil et 89,7% de son capital flottant. Après la clôture des enchères du 4 juin 2007, un montant supplémentaire de 5,4 millions d'actions a été acquis pour une contrepartie en numéraire. En prenant en compte ce montant supplémentaire, le nombre total des actions acquises représente 30,4% du capital social d'Arcelor Brasil et 92,3% de son capital flottant.

Dans la mesure où l'acceptation des actionnaires représentant plus des deux tiers des actions qualifiées pour les enchères a été recueillie et conformément aux dispositions des règlements édictés par la CVM, Arcelor Brasil sera retirée de la cote. Comme le prévoit la réglementation brésilienne, à partir du 5 juin 2007 et durant la période de trois mois se terminant le 4 septembre 2007, les actionnaires d'Arcelor Brasil restants peuvent vendre leurs actions à ArcelorMittal pour une contrepartie de 53,89 réaux brésiliens par action (c'est-à-dire au même prix que celui qui a été offert aux actionnaires d'Arcelor Brasil qui ont accepté l'option en numéraire de l'Offre publique), exclusivement en numéraire et en réaux brésiliens, ajustés du taux d'intérêt de la Taxa Referencial ("TR") couru jusqu'à la date de vente.

Tout actionnaire restant d'Arcelor Brasil disposé à exercer son droit de vendre ses actions durant la période indiquée ci-dessus devra soumettre un ordre de vente auprès de la Bovespa, par le biais de tout courtier qui en est membre, et Santander Brasil S.A. Corretora de Titulos e Valores Mobiliários, au nom d'ArcelorMittal, en garantira l'achat. Suite à la confirmation par la CVM qu'Arcelor Brasil a été retirée de la cote (confirmation qui est attendue dans les 15 jours suivant le processus d'enchères et qui sera immédiatement annoncée au public par Arcelor Brasil), tous les actionnaires d'Arcelor Brasil restants qui souhaitent encore vendre leurs actions à ArcelorMittal devront envoyer une requête à Arcelor Brasil et à l'institution mandatée, Banco Santander Banespa S.A. Le formulaire de demande à compléter et à fournir par ces actionnaires sera disponible aux adresses et sur les sites internet d'Arcelor Brasil et de l'institution mandatée.

Si ArcelorMittal reçoit de la CVM la confirmation qu'Arcelor Brasil a été retirée de la cote à une date antérieure au 4 septembre 2007 (inclus), étant donné qu'ArcelorMittal détient plus de 95% du capital total d'Arcelor Brasil, ArcelorMittal provoquera la tenue d'une assemblée générale des actionnaires d'Arcelor Brasil, conformément au paragraphe 5 de l'article 4 de la loi 6.404/76, aux fins d'approuver le rachat des actions restantes. Le prix de rachat sera égal à 53,89 réaux brésiliens, exclusivement en numéraire et en réaux brésiliens, ajustés du taux TR couru. Lorsqu'ArcelorMittal exercera ce droit, un communiqué de presse complémentaire détaillera les conditions d'une telle offre de retrait et la procédure de rachat obligatoire sera alors terminée.

La description ci-dessus correspond à l'Offre publique telle que décrite plus en détail dans la notice finale relative à l'Offre publique et dans la documentation s'y rapportant ("Documents relatifs à l'Offre publique") disponibles aux adresses Internet suivantes :

ARCELOR BRASIL S.A. (www.arcelor.com.br)
BANCO SANTANDER BANESPA S.A. (www.santanderbanespa.com.br/prospectos)
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (www.cvm.gov.br)