Ces offres seront réalisées conformément aux documents d’enregistrement que la Société a enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis. Aucune de ces deux offres n’est conditionnée à l’autre.

Le montant principal total minimum des obligations convertibles seniors devrait s’élever à 500 millions de dollars US, les obligations venant à échéance au cours de l’année 2014. Dans le cadre de l’offre, la Société a l’intention d’accorder aux établissements garants une option, valable 30 jours, leur permettant d’acquérir pour 75 millions de dollars US d’obligations convertibles seniors supplémentaires. Les obligations convertibles seniors pourront, sous certaines conditions, être converties en actions ordinaires de la Société, donner droit à un paiement en numéraire ou à une combinaison d’actions ordinaires et d’un paiement en numéraire. Le prix d’offre, le taux d’intérêts, le prix de conversion et les autres modalités des obligations convertibles seniors seront déterminés par la Société et les établissements garants.

Les actions ordinaires devraient être offertes à travers une procédure de construction d’un livre d’ordres accélérée. La famille Mittal a indiqué qu’elle souscrira à 10% au moins des actions ordinaires ainsi offertes.

Les termes des offres prévoiront un engagement d’abstention (lock-up) de toute émission ou vente d’actions ou de titres donnant accès au capital, pendant une période de 180 jours. Goldman Sachs International interviendra en tant qu’unique coordinateur global pour les deux offres, et Goldman Sachs International, Calyon Securities (USA) Inc. et Société Générale Corporate & Investment Banking interviendront en qualité de teneurs de livre associés pour les deux offres.

L’Emetteur a enregistré auprès de la SEC des documents d’enregistrement (contenant chacun un prospectus) relatifs aux offres décrites dans le présent communiqué. Avant toute décision d’investissement, vous devez prendre connaissance des prospectus inclus dans ces documents d’enregistrement ainsi que des autres documents que l’Emetteur a enregistrés ou déposés auprès de la SEC pour une information plus complète sur l’Emetteur et ces offres. Ces documents sont accessibles gratuitement sur le site Internet « EDGAR » de la SEC à l’adresse suivante : www.sec.gov .